Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja egy, az olasz piacon jól bevált befektetési stratégiát tesz elérhetővé a magyar befektetők számára. A befektetési időszak alatt fokozatosan növekszik a részvények súlya a Részalapban, lépcsőzetesen felépítve egy jól diverzifikált részvény portfóliót.

A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra. A részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

 Az Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapját Önnek ajánljuk, ha:

• színesítené portfólióját egy magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel.
• úgy gondolja, hogy a fejlett részvénypiacok jól teljesíthetnek a következő években.
• középtávú (legalább 4 év) befektetési lehetőséget keres.
• forintban szeretne befektetni.

Mit kínál a Részalap?

•  Részesedést a fejlett gazdaságokban működő vállalatok részvényeinek teljesítményéből
• Fokozatosan növekvő részvénykitettséget
• Jól diverzifikált portfóliót, amelyben dinamikusan módosul a kötvények és a részvények aránya.
• A részvénypiacokra történő belépés időzítési kockázatának csökkentését. 
• Professzionális alapkezelést: a portfóliót a nagy tapasztalattal rendelkező szakértők állítják össze.
• Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (legalább 4 év).

Tőkefelhalmozási időszak: 2026. március 30. – 2026. május 15.

A Részalap a befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel.

Befektetési időszak: 2026. május 16.-tól várhatóan 2030. május 17-ig.

• A Részalap a befektetési időszak során fokozatosan módosítja a portfólióját.
• A befektetési időszak 15%-os részvénykitettséggel indul, amely negyedévente 5%-os mértékben növekszik, amíg a befektetési időszak végére el nem éri a 90%-ot.
• A Részalap a befektetési időszak alatt hatékony diverzifikációt alkalmazva különböző kötvény, illetve részvénypiacokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokba nyújt befektetési lehetőséget.
• A Részalap a fejlett és hazai kötvénypiacokon, valamint az észak-amerikai, európai és további fejlett piacokon rendelkezhet részvénykitettséggel.

A Részalap által alkalmazott befektetési politika segítséget nyújthat:

• A részvénypiacokra történő belépés időzítési kockázatának csökkentésében, mert a "tökéletes" beszállási időpontok keresése helyett a részvényekbe történő befektetések vételi ára az adott időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken alakulhat.
• A szubjektív szempontok szerinti befektetési döntések elkerülésében azáltal, hogy a részvénykitettség növelésére előre meghatározott és automatikus lépésekben kerül sor. Az érzelmeken alapuló befektetési döntéshozatal, a nagy emelkedések által vezérelt vásárlások, valamint a tőzsdei árfolyamesések miatti pánik eladások kockázatával járhat, melyekkel szemben egy előre meghatározott befektetési ütemterv hosszabb távon segíthet kiegyensúlyozott hozam elérésében.

Tervezett likviditási időszak 2030. május 18-tól várhatóan 2030. július 19-ig

A befektetési időszakban kialakított portfólió összetétel már nem változik, a Részalap befektetési jegyeinek visszaváltása díjmentesen lehetséges. Az Alapkezelő ebben az időszakban kezdeményezi a Részalap beolvadását egy az Alapkezelő által kezelt, a Részalap befektetési politikájával, kockázat-hozam profiljával összhangban álló másik befektetési alapba. A beolvadásra a Részalap tervezett likviditási időszakának a végén kerül sor.

A befektetés lehetséges kockázatai

• A Részalap árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
• A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.
• A Részalap teljesítménye nem független a tőkepiacok általános teljesítményétől, a portfólióban lévő eszközök egyedi teljesítményén túl hatnak rá a tőkepiacokra általában ható gazdasági és politikai tényezők.
• A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik, amely korlátozottan ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

 Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja befektetési jegyek értékesítése árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBroker-en, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.